理财规划师

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。下面是yjbys小编为大家带来的理...

随着近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，中国大陆地区对于第三方理财服务和专业理财规划师要求的增长率五年来一直排名世界首位。我国60%以上的企业在融资、理财、报税等方面，渴望得到专业人士的...

备战2016年理财规划师考试教材通读技巧关于看教材正所谓一切考题都来源于教材，所以看书是很重要的。而看书也是有方法的，大致可以分四个回合：第一回合通读：从头至尾认真的、一字不落的阅读，不需要你对知识点记忆和理解有多...

很多人觉得教材的内容很多，覆盖面大。但是，有一个原则：考试是有范围的，这就是大纲。俗话说眼过千遍不如手过一遍把大纲的每个知识点抄下来，然后看书，每次看书都是带着问题去看，并且对于感觉有疑问的都做笔记，尽量把问题完整的...

理财即管理钱财，是一门关于如何花钱、管钱和赚钱的学问。你知道理财规划都有哪些步骤吗?下面是yjbys小编为大家带来的理财规划的步骤的知识，欢迎阅读。什么叫理财呢?通俗地说，理财即管理钱财，是一门关于如何花钱、管钱和...

考试时间：理论部分1个半小时实操部分2个小时(可使用理财专业计算器)综合考试1个半小时(理财二级考试科目)题型:职业道德\理论知识题型分为：单选、多选和判断题实际操作题型分为：单选和多选题综合考试时间:案例分析题复...

理财规划师的考试科目2011年理财规划师考试新出政策及变动情况2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。二级考试鉴定内容：职业道德...

你知道如何制定制定个人投资理财计划吗?你对制定个人投资理财计划的步骤了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的制定个人投资理财计划的技巧的知识，欢迎阅读。1、逐步分解自己的财务目标!短期财务目标，一个月，三个月，半年，一...

随着二胎政策的全面放开，四口之家越来越多。两孩家庭经济压力无疑也更大，你真的做好准备了吗?应该如何规划家庭财富呢?一个合理的家庭资产配置，理财规划和保险组合缺一不可，这涉及一个家庭的稳定和幸福。下面是yjbys小编...

理财规划师有多元化发展方向，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。下面是yjbys小编为大家带来的理财规划师考试报名条件的'知识，欢迎阅读。1、三级理财规划师连续从事本职业工作6年以上。具...

理财规划师三级考试专业能力考点之保险合同，2014年理财规划师三级考试专业能力更多考点内容请见正文。一、2014理财规划师三级考试专业能力考点：保险合同概述(一)保险合同的定义(二)保险合同的特点1、保险合同是双务合...

理财规划师考试越来越近，我们应该保持一种劳逸结合，放下包袱、轻松备考的心态来应战。复习的安排要劳逸结合，养成规律的生活习惯，每天安排一定的时间锻炼身体，放松自己，选择一些适合自己的运动方式，不仅可以愉悦身心，而且可以...

当前适用于高净值家庭投资理财的方式日益多元化：境外投资、私募股权、股票基金、债权、互联网P2P理财、房地产投资等，而哪些方式应该成为最主要的资产配置?如何做好整体规划?下面是yjbys小编为大家带来的关于高净值家庭...

对于刚刚涉足于投资理财的朋友们来说，学习理财小知识尤为重要，个人投资理财必须从入门开始学习，了解理财投资入门与技巧再理财也不迟。对于投资理财来讲，盲目是理财的大忌，而且不要听信理财顾问所讲的那些保本保收益的投资...

ChFC——特许理财顾问师美国ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美国学院创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照，需有3年相关工作...

理财规划师的职业前景随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服...

引导语：随着国家经济的发展，理财规划师一职也成为职业新宠，报考人数逐年攀升，2016年上半年理财规划师考试即将到来，为此应届毕业生培训网小编整理了一些重要的考试技巧供考生参考。1、计算题数量不会多，主要考方法，计算器运...

新婚家庭理财规划方案案例特此呈现供大家参照，相信许多新人步入了婚姻组建家庭，新婚小夫妻固然处在甜蜜幸福的状态，但同更多的家庭责任扑面而来，而家庭理财就是个不得不面对的问题。那么在制定新婚家庭理财规划方案中需要...

1：什么是国家理财规划师认证?随着经济的发展与居民可支配收入不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下，为客户进行整体财富规...

考试教材2013年3月，理财规划师国家职业资格培训教材第五版已经面世《理财规划师基础知识(第五版)》目录编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：中国财政经济出版社第一章理财规划基础第二章财务与会计第三章宏观...

理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划...

引导语：理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。那么报考考生需要满足什么条件呢？下面就让小编来为你解答吧！一、高级理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从...

2017年理财规划师考试的相关事项还没有发布，但是为了方便-大家了解更多关于理财规划的报名事项。下面是yjbys小编为大家带来的理财规划是报名条件和报名流程。欢迎阅读。理财规划师报名条件：(一)助理理财规划师(具备以...

理财规划师应根据客户所处生命周期的不同阶段，来分析其不同的财务状况和理财目标，有效的进行个人理财规划设计。因此，生命周期理论是整个理财规划的基础!下面yjbys为大家分享理财规划基础知识点，仅供参考!一、生命周期理...

每天一小时，轻松备考理财规划师考试，考试你准备好了吗？1、为什么要保温?学习要有一定连贯性，如果断开一段时间，之前学习的效果会大打折扣，过后需要用更多的时间来弥补，所以放假期间用少量时间巩固是比较划算。现在一个小时可...