从前的森林里，生活着一只鸟，它长得很漂亮，但大家都叫它小丑鸟，为什么呢？因为这只鸟每天都在哭泣。一天，松鼠问小鸟：“你为什么每天都哭呀！”小鸟说：“我没有朋友，爸爸妈妈也离开我了，我很害怕，你能帮助我吗？”松鼠说：“我可帮不了你，但你可以自己去寻找快乐呀！”
就这样，小鸟走向了寻找快乐的旅程。
一天，小鸟碰到了小熊，小熊正在伤心的哭，小鸟问小熊为什么哭，小熊说：“我去玩，可是我走着走着就迷路了。”小鸟说：“我来帮你吧。”小熊说：“好呀！好呀！”小鸟飞上了天空，他仔细一看，哈！看到小熊哦家了。它立马飞下来告诉小熊方位，带着小熊找到了家，小熊见到妈妈就一头扑进了妈妈的怀里。小鸟见了高兴极了。
小鸟听说小兔花花失眠了，就连忙赶去花花家。它看见花花正顶着两个大大的黑眼圈望着天花板发呆呢。小鸟让花花闭上眼睛，唱起一首好听的曲子，慢慢的花花睡着了，它望着花花睡得甜甜的，心里美滋滋的。
猪伯伯也来找小鸟，说他的田里长了害虫，来请小鸟帮忙捉虫子。小鸟帮猪伯伯捉完虫后，猪伯伯送了一个大大的甜玉米给小鸟。吃着香甜的玉米，它开心地露出了笑容。
小鸟发现帮助别人，自己也能获得快乐，就整天唱起快乐的歌谣。大家觉得小鸟做什么事都很灵敏，所以大家为它起了一个新名字：百灵鸟。
