小木偶拥有了人类所有的表情，他又开始周游世界。
他走啊走，捡到了一顶漂亮的狐皮大帽。他准备交给熊警官，这时，小红狐跑过来说：这是我的我的，拿我的'来。小木偶把手一摊说：你把我的背包还我，我就给你这顶帽子。他们吵得不可开交。熊警官走过来，不等他说话，小木偶便大声讲：报告长官，我捡到一顶帽子。小红狐迫不及待地说：帽子是我的！，小木偶严肃地说：他上次骗走了我的背包，怎么办？熊警官沉思了一下说：你们换一下吧！小木偶接过自己的红背包继续旅行。
他走着走着，发现了一只受伤的小白兔，他请小鹿医生为小白兔包扎好伤口，并送到了兔妈妈那里。兔妈妈感激不尽。
小木偶继续向前进，走啊走啊，他看到了美丽的仙女姐姐。仙女姐姐被他的善良和正直所感动，用法术将他变成了一个真正的孩子。
小木偶太高兴了，他成了一个有血有肉的男孩子了。
小木偶又继续他惊险的的旅行。
